越南等澜湄区域经贸发展概况及市场前景指南——中国贸促会2023年度出国（境）展览可行性研究报告

　　宏观经济方面，因受新冠疫情严重影响，越南经济增长再创近30年来新低。

　　根据世界银行的数据，越南2021年的GDP为2782亿美元，在全球排第37名。按可比价格计算，较上年增长2.58%，增幅较上年下滑0.33个百分点，人均GDP约为3700美元；国际货币基金组织(IMF)发布的2021年《世界经济展望报告》预测越南2021年和2022年GDP增长率分别为3.8%和6.1%。世界银行预测，越南的GDP 增长率预计将从2021年的2.6%飙升至2022年的7.5%，同时平均通胀增长3.8%。

　　对外贸易方面，在新冠肺炎疫情全球大流行，在大多数国家的贸易都未恢复到正常水平的背景下，越南的对外商品进出口却取得了好成绩。

　　据越南国家统计局统计数据，2021年，越南货物出口额预计为3362.5亿美元，比上年增长19%。其中，国内企业出口887.1亿美元，增长13.4%，占出口总额的26.4%；外资企业出口（含原油）2475.4亿美元，增长21.1%，占比73.6%。2021年，越南货物进口额3322.5亿美元，比上年增长26.5%，其中国内企业进口1140.7亿美元，增长21.8%；外资企业进口2181.8亿美元，增长29.1%。2021年，越南服务出口额预计为36.7亿美元，比2020年下降51.7%；服务进口额估计为194.1亿美元，比上年增长8.5%。主要进口电气机械，设备，塑料制品，汽车、人造丝等；主要出口电机，设备、鞋类、服装和配件等；主要贸易对象为中国、韩国、东盟、日本、欧盟、美国等国家和地区。

　　吸引外资方面，近年来越南外国投资者新注册资本、追加资本和合资购买股权总额不断增加。

　　越南计划投资部外国投资局公布，截至2021年12月20日，外商新批准、增资及并购投资总额近311.5亿美元，同比增长9.2%。其中，新批外资项目1738个，协议投资额近152亿美元，同比分别为下降31.1%和增长4.1%；增资项目985个，协议增资额达90亿美元，分别为下降13.6%和增长40.5%；外商并购活动3797宗次，投资额达69亿美元。

　　从投资领域看，外商投资涉及越南18个领域。

　　其中，加工制造业是吸引外资最多，达181亿美元，占协议投资总额的58.2%。电力生产与分销产业吸引外资57亿美元，居第二位，占18.3%。其次是房地产业和批发零售业，协议投资额分别超过26亿美元和14亿美元。从投资对象看，目前，共有106个国家和地区对越投资，其中，新加坡以协议投资逾107亿美元居首位，占总额的34.4%。韩国位居第二位，近50亿美元，占15.9%。日本位居第三位，近39亿美元，占12.5%。从吸引外资的地域看，海防市吸引外资全国最多，达52.6亿美元，占越南吸引外资总额的16.9%，同比增长2.5倍。其次是隆安省，近38.4亿美元，占12.3%；胡志明市排名第三，37.4亿美元，占近12%。主要投资来源国为新加坡、韩国和日本等，投资项目主要集中在劳动力密集型制造业。根据联合国贸发会议发布的《2022年世界投资报告》，2021年，越南引进外资流量156.60亿美元，引进外资存量1925.71亿美元。

　　经贸合作方面，在出口导向型加工制造业、外国直接投资和国内旺盛需求支持下，越南经济在未来一段时间内可能会持续全面增长。

　　越南大力改善营商环境和鼓励私营投资，将助力经济增长势头。越南已于2019年底批准的《跨太平洋全面进步伙伴关系协定》、可能很快批准的《越南——欧盟自由贸易协定（EVFTA）》和其他已生效的自由贸易协定，将推动越南加速改革，创造更多投资和贸易机会。另外，越南与欧盟的自由贸易协定已正式生效，将会推动越南经济高速增长。包括越南在内的东盟十国，中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰在内的15国组成的“RCEP”也会积极推动自由贸易。另外，越南加入了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。2020年2月，越南批准了《至2040年广宁省云屯经济区建设总体规划调整方案》，其周期是20年，这是一个靠近中国的群岛经济特区，位于中国和越南的“一带一路”、两廊一圈的路径上面，也是北部湾地区的一个经济亮点。

　　总体看，越尚处于工业化早期阶段，多数行业不具备完整的产业链，缺乏高新技术，产品附加值较低。

　　根据越政府颁布的《越南工业发展2020年计划与2030年展望》文件，越将集中力量推动工业结构向现代化方向重组，重视发展高技术创新型人才，特别是优先推动有竞争力和具有现代化先进技术的行业发展，如农水产品加工、新能源和可再生能源、机械制造等。根据越南总理黎文成签发的《2021—2030年、展望至2050年越南农业与农村可持续发展战略》，战略总体目标是建设商品型农业经济，立足本国农业优势，发展现代化、高产、优质、高效、可持续农业；保持越南农业在全球的领先地位，保障国家粮食安全；提高农民收入水平和生活质量；创造非农就业岗位，发展多元化生计模式，减少农村贫困人口，确保区域间发展机会均等。

　　02 中国相关产业发展状况

　　“十四五”规划提出要加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。

　　《“十四五”智能制造发展规划》提出“十四五”及未来相当长一段时期，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。2022年8月，国务院常务会议提出，充分释放政策效能，加快扩大有效需求。在多项政策的支持下，我国已拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，行业运行质量和效益明显提升。据国家统计局统计显示，2021年全国工业产能利用率为77.5%，比上年上升3.0个百分点。

　　但与此同时，我们也应清醒的认识到，发展实体经济重点在制造业，难点也在制造业。特别是受新冠疫情的影响，不少制造业企业在资源和环境的双重压力下，利润空间不断收窄。制造业加快井然有序复工复产，缓解了制造业的生产负担。但在长期，如何破除工业产能存在的体制机制障碍以及产能效率低下等问题，实现发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强供给结构对需求升级适应性是我国迫切需要解决的重任之一。

　　03 中越双边经贸合作状况

　　双边贸易方面，中国保持为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。

　　据中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元达2302亿美元，按美元计同比增长19.7%，按人民币计同比增长12%。中国保持为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。越南也保持中国在东盟的第一大贸易伙伴和继美国、日本、韩国、德国和澳大利亚之后中国在全球的第六大贸易伙伴。越南多种商品对华出口金额达10亿美元以上。其中出口金额最多的是手机和零部件，仅2021年前10个月就已成为第一批对华出口达“百亿美元”的商品。中国是越南果蔬、腰果、咖啡、茶、大米、木薯和木薯制品、橡胶和橡胶制品等农产品的巨大消费市场，其中果蔬和橡胶出口逾10亿美元。

　　双向投资方面，中越投资受疫情短暂影响，未来合作或再加强。

　　据越南统计总局最新公布数据，2021年头7个月，外国对越直接投资（FDI）登记较去年同期减少11%。而中国对越投资的锐减就更为显眼。这可能是越南政府抗疫措施的失灵及疫情恶化，引发投资者对越南政府治理能力及投资环境的信赖危机等因素的影响。2022年开年，越南实施“与疫情共存”的政策，重点城市逐步开放，抓住了疫情提供的开局先手机会，在全球产业链中的地位或许将再次得到加强。2022年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效实施的第一年，双边投资或将继续加强。

　　双边重要协定方面，目前，双方已签订了《2017-2021年经贸合作五年发展规划》《中越边贸协定》，推动双边贸易平衡、稳定、可持续发展。

　　中越双方加强在《农产品贸易领域合作谅解备忘录》框架下的合作，鼓励双方企业扩大农产品贸易合作。继续发挥好中越陆地边界联合委员会作用，积极落实《北仑河口自由航行区航行协定》和《合作保护和开发德天瀑布旅游资源协定》。加强两国边境省区合作，促进边境地区发展，认真落实《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》等双边协定。在越南举行2017年亚太经合组织领导人非正式会议期间，双方签署了《中国共产党与越南共产党干部培训合作计划（2016－2020年）》《中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于北仑河口自由航行区航行的协定》《中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于合作保护和开发德天瀑布旅游资源的协定》《中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于互设文化中心的协定》《中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府关于越南老街－河内－海防标准轨铁路线路规划项目可行性研究换文》《中华人民共和国国家发展和改革委员会与越南社会主义共和国工业贸易部关于促进产能合作的谅解备忘录》《中国国家开发银行与越南投资发展银行2017-2019年项目融资与双边授信合作谅解备忘录》《中华人民共和国商务部与越南社会主义共和国计划投资部关于越中友谊宫项目优化设计谅解备忘录》《中国共产党广西壮族自治区委员会与越南共产党广宁省委员会关于建立友好地方组织的交流协议》《中国共产党云南省委员会与越南共产党老街省委员会关于开展地方党委友好交往协议》等合作文件。

　　2021年9月，双方签署《关于成立中越贸易畅通工作组的谅解备忘录》，就疫情下合作保民生、促繁荣建立有效机制。此外，越南已与中国、美国等国家签订了避免双重征税和防止偷漏税的协定，并重新获得了欧盟普惠制(GSP)待遇。越南还是欧盟提供关税优惠的受惠国，欧盟向越南部分产品提供市场准入优惠，欧盟企业从越南进口服装等纺织品时可免缴进口关税。

　　04 澜湄国家合作前景

　　澜湄6国都属于发展中国家，发展是共同的使命与追求。

　　澜湄合作围绕发展，形成了“发展为先、务实高效、项目为本”的澜湄模式。6年来，中国与湄公河5国的贸易稳步增长。中国成为泰国、越南、柬埔寨和缅甸的第一大贸易伙伴，老挝的第二大贸易伙伴。2021年中国同湄公河5国贸易额近4000亿美元，同比增长约23%。中国对湄公河5国直接投资呈现出不断增长的态势，涵盖能源、电力、基础设施、房地产、农业等领域。中国提供“两优”贷款、产能和装备制造合作专项贷款，支持湄公河国家开展了柬埔寨暹粒新国际机场、老挝万象电网改造、越南永新燃煤电厂等40多个重大基建项目。

　　澜湄互联互通领域合作对高质量建设“一带一路”和实施全球发展倡议提供了支撑。

　　中老铁路等互联互通基础设施项目帮助老挝成为“陆联国”，是未来中泰铁路等澜湄国家陆上互联互通的先行安排，对于未来整个东南亚地区海陆联通具有十分重要的意义。

　　澜湄国家的地方合作取得新突破。2021年，首届澜湄地方政府合作论坛成功举办，地方合作的新平台由此产生。

　　在中国，从澜沧江到珠江、长江、黄河流域的数十个省份合作热情高涨，形成一系列澜湄地方合作品牌。2022年“澜湄周”期间，中方20余个中央单位和10多个地方省市举办青年交流、智库论坛、影视展播、乡村振兴等80多项丰富多彩的活动，推动与湄公河国家多层面的人文交流。

　　澜湄民生合作成果丰硕。

　　2021年中国从湄公河国家进口农产品达到174亿美元，同比增长近33％。中国援柬埔寨国家体育场正式交接，援老挝万象市中心点亮工程顺利完工，援缅甸国家体育馆维修改造项目完成移交，援越南农村供水项目成效显著。澜湄国家持续深耕扶贫、减灾、妇女、教育、青年等领域合作，努力让澜湄合作成果更多惠及六国民众。通过不同规模的民生合作项目，澜湄合作更加深入地接近普通民众生活，体现了“心联通”的积极内涵。

　　05 越南等澜湄国家市场需求和出口优势

　　市场需求方面：澜湄五国中，除泰国属于新兴工业化国家外，越南、柬埔寨、缅甸、老挝等四国工业化程度较低，城镇化处于初级发展阶段。总体上看，澜湄五国虽然在经济发展水平上存在较大差异，但对外资和外贸的依赖程度都较大，亟须引进国外资本、先进技术和丰富管理经验，建立完善的现代化工业体系，尤其对效益高、投入少、见效快的产能合作有较大潜在需求。同时，澜湄五国的基础设施投资水平普遍较低，基础设施落后已成为当前制约其经济迅速发展的最大障碍。越南地处海上丝绸之路沿线，正处于工业化和城镇化的关键时期，对我国有广泛的合作需求，是我国经略周边的天然伙伴。

　　越南的基础设施建设跟不上经济发展步伐，世界经济论坛调查报告显示，由于越南电力非常匮乏，经常供不应求；交通基础设施不完善，投资严重不足。越南拥有年轻、高素质人口优势年轻的消费群体促使城市变得快速化带动当地消费能力发展，销售市场有巨大潜力，经济发展现状决定了其对中国产能合作具有较大需求。

　　中越产能合作具有很大的互补性，并且符合越南改革开放的发展战略，有助于实现两国产业梯次对接。缅甸严重缺乏交通、能源、水电、邮电通信、金融服务等基础设施，难以满足投资者需求。泰国交通基础设施较为完善但效率低下，随着其经济的快速发展，电力供需矛盾日益突出。柬埔寨基础设施建设落后，电力供应无法满足本国基本电力需求，需要从国外进口。老挝近年来大力发展基础设施建设，其电力、公路等基础设施较好，但国内铁路还需要加强建设，部分村、县尚未通电。同澜湄五国相比，中国在工业化与城镇化进程上处于相对领先的地位，高铁、建筑、机械等方面已经达到世界先进水平，有利于发挥比较优势。

　　出口优势、现状和前景方面：澜湄六国地缘相近、人缘相亲、文缘相通，为次区域合作的示范区奠定了良好的基础。中国与澜湄五国在推进工业化、开展基础设施建设、升级产业结构、加速农业现代化、发展旅游业等方面具有共同的发展需求，经济互补性强，合作前景广阔。湄公河国家工业基础薄弱，中国在产能方面具有明显比较优势。中国与澜湄国家在基础设施和互联互通领域富有合作潜力，有利于促进澜湄五国的外贸发展，推动其对外开放。

　　越南与中国相邻，其经济体制、文化习俗与我国相近，是中国连接东盟各国的桥梁，中国投资越南具有天时、地利、人和的优势。近年来，越南政府调整了对华贸易政策，越南政府确定，在同等条件下，越南选择中国企业，鼓励中国企业到越南投资，具体措施包括：中国企业在口岸经济区可设厂，越南政府给予诸多优惠政策扶持发展；中国的货物通过越南运往东南亚其他国家，享受和越南企业同等待遇；鼓励中国企业到越南内地投资办厂，产品出口东盟各国。在推进工业化、开展基础设施建设、升级产业结构、加速农业现代化、发展旅游业等方面也具有共同的发展需求，经济互补性强，合作前景广阔。越南工业基础薄弱，中国在产能方面相对于越南具有明显优势。中越两国在基础设施和互联互通领域富有合作潜力，有利于促进中越双方的外贸发展，推动越南经济的对外开放。

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